I en spennende reise inn i Cthulhu-myten, får vi møte Justin Martense, som er på en desperat oppdrag til den lille byen Dunwich i Massachusetts. Justin bærer en tung byrde – hans familie er underlagt en gammel forbannelse, forårsaket av en forferdelig gjerning fra en forfader. Hver generasjon blir én av Gerrit Martenses etterkommere visstnok kalt i drømmer til Elk Hill, nær Chorazin i New York, for aldri mer å vende tilbake. Nå har turen kommet til Justin, som motta en mystisk beskjed fra Nyarlathotep, sendebudet til de Store Gamle, som fører ham til Owen Merrill. Owen kan muligens løse gåten bak Martense-forbannelsen i tide til å redde Justin fra sin skjebne. Når de to reiser mot Chorazin og begynner å avdekke kompliserte ledetråder knyttet til regionens koloniale fortid, samler merkelige krefter seg, sammen med fiender av de Store Gamle. Dypt under den dystre steinsirkelen på Elk Hill, rører en av de glemte maktene fra den antikke verden på seg.
