En gripende reise inn i det ukjente i Cthulhu-myten: hver historie har to sider... Owen Merrill, som enhver annen doktorgradsstudent ved Miskatonic University, er godt kjent med de store gamle, de mareritt-lignende skapningene som stammer fra eldgamle legender som H.P. Lovecraft avdekket fra gamle tekster og forvandlet til ikoner i moderne fantasy-litteratur. Etter en tilfeldighet gjør han et funn – et tapt brev skrevet av Lovecraft til kollegaen Robert Blake, en forfatter hos Weird Tales – som gir ham et glimt inn i den skremmende virkeligheten bak mytene. Dette setter Owen på en intens søken etter svar som ryster det velkjente livet hans for alltid. Når han flykter over det heksedrevne Massachusetts-landskapet mot den mystiske kystbyen Innsmouth, finner Owen seg innviklet i en hemmelig krig mellom tjenere av de store gamle og deres eldgamle fiender: en krig der en venn fra i går kan bli en fiende i morgen, og der ingenting er som det ser ut. Verdens historie er ikke hva han har blitt lært – og tentaklene rekker dypere enn noen kunne forestilt seg.
