Kraft Lawrence har tilbrakt syv år på veien som omreisende handelsmann, og hans ensomme liv tar en overraskende vending når han møter Holo, høstgudinnen i ulveform. Sammen legger de ut på en reise filled med eventyr og forretningsmuligheter. Imidlertid tar situasjonen en dramatisk vending når en rivaliserende organisasjon fanger Holo og truer med å overgi henne til den undertrykkende, monoteistiske kirken. Klarer Lawrence å redde Holo, og vil deres forhold utvikle seg til noe mer enn vennskap?
