Hva skjer når gamle spioner trekker seg tilbake for å spille sitt siste spill? I New York befinner en ung kubaner ved navn Tito seg i en hemmelighetsfull aktivitet der han overleverer iPods til en mystisk eldre mann. Slike handlinger forblir imidlertid ikke uvurderte, spesielt ikke i de tidlige dagene av krigen mot terror. Samtidig i byen er en tidligere militærmann ved navn Brown på jakt etter Titos bevegelser, noe som setter i gang en spennende og intrikat jakt der fortidens spioner igjen treffer et ukjent landskap.