Denne spennende samlingen av essays utforsker rollen til det 'andre' i Tolkiens fiksjon, hans liv og den relevante kritikken. Boken tar en kritisk gjennomgang av temaer som kjønn, seksualitet, rase og etnisitet, språk og identitet i både 'Ringenes Herre', 'Silmarillion' og mindre kjente verk av Tolkien. Kapitlene vurderer karakterer som Lobelia Sackville-Baggins, Saruman, Éowyn og orker, og diskusjonene tar for seg hvordan språk og identitet fungerer i de originale tekstene. Analysen av Tolkiens verker settes i sammenheng med en granskning av hans liv, personlige skriving og tro. Hver av essayene har som utgangspunkt at Tolkiens respons på det som er forskjellig, det som er 'andre', fungerer som en registrering av hans etikk og moralfilosofi. Sammen gir de et tydelig bilde av Tolkiens aksept av alteritet.