I denne sjarmerende mangaen, inspirert av Askepott, får vi en sakte, men gripende historisk romantikk med et paranormalt skjær, satt i Taisho-perioden i Japan. Hovedpersonen Miyo Saimori har vært oversett hele sitt liv; hun ble ansett som magisk talentløs og utstøtt fra hjemmet hennes. Likevel klarer hun å finne kjærlighet og et sted å høre til hos Kiyoka Kudo, lederen av en mektig familie. Til tross for at hun nå er forlovet med Kiyoka, plages Miyo av mareritt som svekker helsen hennes. På jakt etter svar blir paret tatt til den mystiske Usuba-klanens eiendom. Her oppdager de at Miyo's mor var en Usuba, og at Miyo har arvet familiens sjeldne gave, en hemmelighet så strengt bevart at få utenfor familien vet om den. Miyo's nyfunne slektninger insisterer på at hun skal bli hos dem for å lære å kontrollere den formidable kraften som ligger i henne. Når Kiyoka motsier dette, utfordrer Miyo's fetter, Arata Tsuruki, ham til en duell. Vil Kiyoka klare å redde sin forlovede, og vil Miyo lære å mestre sin mystiske gave før den ødelegger henne?