I denne spenningsfylte mørkfanteasyen lever menneskeheten under trusselen fra mektige drager som er i stand til å utslette alt i sin vei. Dragenjeger Ragna setter ut på en hevnfylt reise for å bli kvitt denne trusselen én gang for alle! I mellomtiden blir Olto Zora fascinert av Silverware Princess' likhet med en skikkelse fra hans fortid, og han forsøker å overtale henne til å bli med i Blood of the Wing. Mens han blir distrahert av denne oppgaven, utnytter Argentum Corps muligheten til å intensivere angrepet sitt og setter alt på spill i et avgjørende angrep ment for å eliminere Taratectra. Når kampen nærmer seg sitt klimaks, ser Ragna og Corps ut til å være på randen av seier... helt til en sjokkerende ny motstander gjør sin entre!
