Felix er en jødisk gutt som befinner seg i Polen i 1942, skjult fra nazistene i et katolsk barnehjem. Han har imidlertid ingen anelse om krigen som raser, og tror at han bare oppholder seg i barnehjemmet mens foreldrene hans reiser for å redde bokhandelen deres. Når han mistenker at foreldrene er i fare, bestemmer Felix seg for å dra ut for å advare dem, og legger ut på en reise rett inn i hjertet av det nazistokuperte Polen. For Felix er alt en historie: Hvorfor fikk han en hel gulrot i suppen sin? Det må være et tegn på at foreldrene er på vei for å hente ham. Hvorfor brenner nazistene bøker? Det må være utenlandske bibliotekarer som er sendt for å tømme det utdaterte biblioteket i barnehjemmet. Men etter hvert som Felix sin reise blir mer og mer farlig, begynner han å se grusomheter som ikke engang historier kan forklare. Til tross for de dystre omgivelsene, mister Felix aldri håpet. Morris Gleitzman tar et smertefullt tema og forvandler det på mesterlig vis til en fortelling fylt med kjærlighet, vennskap, og til og med humor.
