Felix og Zelda har klart å rømme fra toget til dødsleiren, men hvor går de nå? Som to unge flyktninger befinner de seg i et Nazi-okkupert Polen under andre verdenskrig og Holocaust. Fare lurer ved hver sving, og det er en uforutsigbar vei de må navigere. Med hjelp fra en kvinne ved navn Genia, samt sine egne fantasirike sinnen, finner Felix og Zelda et nytt hjem der de kan begynne å helbrede. De skaper et nytt fellesskap, men spørsmålet henger i luften: kan dette nye livet vare? Morris Gleitzmans gripende karakterer berører leseopplevelsen dypt mens de kjemper for å overleve i den tøffe politiske situasjonen i Polen i 1942. Deres liv er fylt med utfordringer, men de glemmer aldri det som virkelig betyr noe: familie, kjærlighet og håp.