I en fjern framtid har menneskeheten etablert kontakt med en rekke ulike arter, inkludert Gowachin, Laclac, Wreaves, Pan Spechi, Taprisiots og Caleban. Dette har ført til dannelsen av ConSentiency, et styringsorgan for å administrere forholdet mellom de ulike artene. Etter å ha lidd under et tyrannisk rent demokrati, oppdager de tenkende vesenene i galaksen behovet for et Kontor for Sabotasje (BuSab). Dette kontoret har som oppgave å bremse regjeringens makt, og dermed hindre at det vedtas uansvarlige lover. BuSab har myndighet til å sabotere og forstyrre de myndighets-, administrative- og økonomiske kreftene innen ConSentiency, men kan ikke forulempe private borgere eller hindre viktige samfunnsfunksjoner. Jorj X. McKie, en naturlig troublemaker, har blitt en av BuSab's mest effektive agenter, og blir nå utvalgt for en svært vanskelig oppgave som kan endre alt.
