I det 17. århundrets London blir det født unormale babyer, med øyne tilpasset mørket og svømmedigitter tilpasset havet. Sarah Davis har vært nært knyttet til denne merkelige virkeligheten; etter å ha skjult sin egen uvanlige natur hele livet og flyktet til London under mystiske omstendigheter, begynner hun på ny som lærling for en jordmor innen den ulovlige Worshipful Company of Midwives, med håp om å bygge seg et uavhengig liv. Men etter hvert som antall unormale fødsler øker, vokser frykten i London for at dette er et resultat av Djevelens verk. Da den velstående Lady Wren engasjerer Sarah for å hjelpe henne gjennom svangerskapet, blir Sarah raskt en favoritt hos hennes ektemann, den berømte arkitekten Lord Christopher Wren, hvis interesse for det merkelige nærmer seg besettelse. Sarah finner seg snart fanget i et nett av magi og intriger, skapt av dem som ønsker å bruke hennes krefter til egne formål, og hvis handlinger truer med å rive jorden i stykker.
