På en glitrende varm morgen i Winslow, Arizona, stiger en regjeringsagent, kjent kun som Signalmannen, av et tog. Senere samme dag møtes han med en kvinne på en diner for å utveksle informasjon om en uforklarlig hendelse som fant sted for en uke siden, en hendelse som fortsatt plager Signalmannen. I et ranchhus nær kysten av Salton Sea samler en kultleder de svake og lettlurte, kjent som Barna av Neste Nivå, og tilbyr dem noe å tro på og en sjanse til å transcendere. Fremtiden nærmer seg, og de er klare til å hjelpe med å føre den inn i verden. En dag etter de forstyrrende hendelsene på ranchhuset, hvor Signalmannen søkte hjelp fra alternative kilder, mister Johns Hopkins Applied Physics Laboratory plutselig kontakten med NASAs interplanetære sonde, New Horizons. Noe utenfor Pluto's bane har tatt kontakt. Og en kvinne som svever utenfor tid ser både mot fremtiden og fortiden for svar på hva som kan redde menneskeheten.
