Boken 'An Affair of Spies' tar oss med til Berlin på 1920-tallet, hvor vi møter Nathan Silverman, sønn av en husmor og en teoretisk fysiker. Hans tilsynelatende idylliske barndom blir snart overskygget av en voksende antisemittisme. Etter at onkelen hans blir arrestert under Kristallnatten, må han og moren flykte til New York City, med kun en vielsesring som sin eiendel. Året er 1941, og mens Nathan studerer ved Columbia-universitetet, bestemmer han seg for å melde seg til militæret. Han blir overrasket over å bli valgt til en spesiell oppgave, hvor han blir trent som spion og sendt til Manhattan-prosjektet. Her oppdager han at de allierte er i kappløp med tid for å utvikle en atomvåpen før nazistene. En tysk teoretisk fysiker, en venn av faren hans, ønsker å desertere, og Nathan får i oppdrag å reise tilbake til Berlin for å smugle ham ut av Europa. På denne farlige oppdraget får Nathan selskap av Dr. Allison Fisher, en strålende ung vitenskapskvinne. Før de legger ut på eventyret, reiser Nathan til laboratoriet hennes ved University of Chicago for en intensiv opplæring i kjernefysikk. 'An Affair of Spies' er en spennende fortelling om mot, vennskap og den desperate kampen for å endre historiens gang.