Isobel er dronningen av det middelalderske rave-inspirerte VR-spillet Sparkle Dungeon. Hennes ferdigheter i spillet gjør henne til en ideell kandidat for å lære hemmelighetene bak 'kraft morfemer' - unnaturlig tette enheter av mening som forvrenget oppfatning når de uttales med dyktighet. Men Isobels rykte setter henne i søkelyset til en merkelig motstandsbevegelse, ledet av anarkistiske tryllekunstnere, som kan være den eneste kraften som stopper en hemmelig gruppe fra å kaste California ut i en fryktelig transformasjon, med livene til førti millioner mennesker på spill. Tiden er knapp for Isobel til å utvikle seg og velge side - for denne hemmelige gruppen har tiltrukket seg langt større og mer bizarre fiender enn den anarkistiske motstanden, fiender som kommer fra mørke og voldsomme dimensjoner av virkeligheten og er på vei rett mot planeten Jorden!
