Verden har gjennomgått betydelige endringer. Det handelsrike Charis har overvunnet alliansen som ble dannet for å utrydde det. Med overlegne seilskip, bedre våpen og en rekke avanserte oppfinnelser, klarte Charis å møte de samlede marinestyrkene fra resten av verden i D'Arcos Sound og Armageddon Reef – og seire. Til tross for den ubarmhjertige fiendtlige holdningen fra Guds Kirke i vente, står Charis fremdeles sterkt som en øy av innovasjon i en verden der kirken i århundrer har arbeidet for å holde menneskeheten låst i en middelaldersk tilstand. De mektige mennene som styrer kirken vil imidlertid ikke akseptere nederlaget uten videre motstand. Charis har kontroll over verdens hav, men har knapt en hær som kan bidra til landets forsvar. Kong Cayleb er klar over at en stor del av kongedommens nylige lykke er et resultat av de hemmelige manipulasjonene til en skapning som kaller seg Merlin – en enhet som er mer enn menneskelig og som bærer den siste sjansen for menneskehetens frihet. Nå, når Charis og dens erkebiskop står overfor et økende skille med...
