I denne mørke og stemningsfulle gjenfortellingen av 1930-tallets Shanghai får vi møte Jingwen, en ung kvinne som lever et dobbel liv som showjente på Paramount, en av de mest praktfulle klubbene i Shanghai. Hun konkurrerer beinhardt for å tiltrekke seg de velstående patronene, samtidig som hun må håndtere presset fra sin grandtante - en betrodd kirurg for byens mektigste kriminelle. Presset om å ta over denne posisjonen er stort. Situasjonen blir dramatisk når en ukjent angriper begynner å ramme danserne, og stjeler ansiktene deres. Jingwen frykter hun kan være den neste målskiven. Når ansiktene fra de forsvunne danserne begynner å dukke opp på glamorøse fremmedgjorte sosietetskvinner, er det tydelig at Shanghais glitrende overflate skjuler fryktelige hemmeligheter. For å beskytte seg selv og de andre danserne – som også har vært både bittereste rivaler og nære venninner – må Jingwen begi seg inn i byens krevende underverden, full av sammenfiltrede allianser og gamle nag.
