Da Frances Shore flytter til Saudi-Arabia, bosetter hun seg i en anonym underleilighet og er overbevist om at sunn fornuft og et åpent sinn vil hjelpe henne til å omgås sine muslimske naboer. I den dystre og luftløse leiligheten tilbringer Frances ensomme dager med å skrive i dagboken sin, mens hun hører lyden av gråt som strømmer gjennom rørene fra leiligheten ovenfor. Hun ser også skygger av menn som glir forbi i trappen. Naboene hennes beroliger henne med at det er hennes fantasi; leiligheten over er tom, og taket brukes ikke. Men Frances har en annen oppfatning, og dag for dag vokser hennes følelse av uro samtidig som hennes selvbilde begynner å smuldre.
