I en gripende coming-of-age-historie om familie, søsterskap, musikk, rase og identitet, trekker Mariama J. Lockington på egne emosjonelle erfaringer fra oppveksten i en adoptivfamilie med hvit bakgrunn. Hovedpersonen, Makeda June Kirkland, er en elleve år gammel jente som er adoptert og svart. Selv om hun elsker familien sin, inkludert foreldrene og den eldre søsteren, føler Makeda ofte at hun står utenfor. Når familien flytter fra Maryland til New Mexico, forlater hun sin beste venninne, Lena – den eneste andre svarte jenta hun kjenner som også er adoptert. I New Mexico møter hun mange nye utfordringer. Hjemme er søsteren for kul til å tilbringe tid med henne, og på skolen har hun vanskelig for å finne ekte venner. Gjennom sang, drømmer og hemmelige beskjeder til Lena, begynner Makeda å stille spørsmål ved sin identitet og lengter etter en familie som ser ut som henne selv.