I den beryktede murbyen Chernograd lever Kosara, en mektig heks med erfaring i å behandle lycanthrope-bitt, forhandle med kikimoras og drepe blodtørstige upirs. Men det finnes én fiende hun ikke kan overvinne: sin ekskjæreste Zmey, kjent som Monstrenes Tsar. Etter å ha trosset ham gang på gang, står Kosara nå overfor den fryktede jakten hans. Da hun blir forrådt av noen hun stoler på, har hun kun ett alternativ: å bytte bort skyggen sin – kilden til magien hennes – for å unnslippe situasjonen. Dessverre rammes hun kort tid etter av den dødelige sykdommen som plager heksene uten skygge. For å helbrede seg selv må hun gjenvinne kreftene sine. For å finne skyggen sin igjen, må Kosara samarbeide med en mistenkelig men hederlig detektiv. Men utfordringen er stor; alle ledetråder peker i retning av Foul Days' største trusler – og hun er uten sin skygge. Med bare tolv dager til rådighet, i en by der det eneste som betyr noe er egeninteresse, hvem kan hun stole på for å overvinne monsteret fra fortiden sin?
