Den prisbelønte kunstneren Wayne Barlowe vender tilbake til sin episke, mørke fantasiverden med oppfølgeren til "God's Demon" - "The Heart of Hell". I denne fortsettelsen utkjempes rivaliserende demoners kriger om kontrollen over det infernale riket. Sargatanas har steget opp til en ny tilstand, og de dødsdømte, plagsomme sjelene har funnet seg emancipert. Helvete har endret seg... har det ikke? Demonene, som voktere av sjelene, er nå fri fra sine innsatte... De fordømte har fått frihet fra sine forferdelige pinsler, forvridd og bøyd men takknemlige for at de ikke lenger trenger å være i nærheten av sine fryktinngytende fangevoktere. De råder over en ny følelse av glede. Men noe urovekkende rører seg under overflaten av Helvetes uopphørlige blodbad. Inn i dette fryktelige landskapet kommer tre vesener: Lilith, den tidligere Første Konsort til Beelzebub, sammen med sine Søstre av Sargatanas, som forsøker å finne en måte å redde Hannibal... igjen; Boudica, ikke lenger en murstein, som alltid er på jakt etter sine tapte døtre; Adramalik, den tidligere Store Mesteren av Fluenes Priorat, som har blitt redusert til å tjene en ny herre, Ai Apaec, mens han søker sin skjebne som Prins av Helvete.