K. J. Parker tar oss med tilbake til det amoralske universet fra 'Prosper's Demon' med en sarkastisk og vridd novelle som snur den evige og regelstyrte kampen mellom mennesker og demoner på hodet. En anonym representant for Djevelen, som en gang var en høyest rangert hertug i Helvetet og nå er en dedikert underprester, har tilbrakt en uendelig tid med å lede et perfekt kjedelig liv, der han forstyrrer munker fra deres liturgiske andakter. Dette er en monoton tilværelse, men han foretrekker det slik etter at han har blitt offisielt omtalt av Downstairs som 'skjør'. Nei, han vil ikke utdype. Alt endres når han finner seg selv fanget, sammen med en sadistisk eksorsist, i en labyrintisk intrige designet for å undergrave selve naturen av Gode og Onde. Under slike omstendigheter er medfølelse for Djevelen nærmest uunngåelig.