Kagen Vale er den betrodde og fryktede kapteinen for palassvakten, som har som hovedansvar å beskytte de kongelige barna av Gessleyn, den 89. dronningen i den ubrutte linjen av Sølvlandene. Men en skjebnesvanger natt, mens Kagen er blitt forgiftet av en kvinne i en taverna, blir Sølvlandene overvunnet, og hele den kongelige familien blir drept og brent som et offer til de mørke gudene til den udødelige Nynningen. Det som tidligere var et blomstrende kongerike, ligger nå i ruiner, og folket er gjort til slaver. Kagen, hjemsøkt og knust, blir en vandrer som tar på seg tilfeldige jobber, alt imens han forsøker å ta knekken på så mange av fiendene sine som mulig. Da han får høre rykter om at de kongelige tvillingene fortsatt er i live, og muligens blir hevet for mørke og ofrende formål, bestemmer Kagen seg for å ta opp jakten på de kongelige barna. Han setter seg fore å oppfylle sin ed om å beskytte dem og trene dem til å begynne en kampanje for å gjenvinne tronen. Jakten på barna fører Kagen til fremmede riker, hvor han møter det overnaturlige i alle sine mange bisarre og skremmende former.