I "Middlegame" tar mesterfantasisten Seanan McGuire leserne med til et Amerika hvor Alchemical Congress, et mektig samfunn som fokuserer på å transmutere virkeligheten, opererer i skyggene. Vi møter Roger, som har en enestående evne til ord og språk – han forstår intuitivt hvordan verden fungerer gjennom kraften av fortellinger. Sammen med ham er Dodger, hans tvilling, som er besatt av tall. For henne er matematikken hele hennes univers; alt hun forstår, gjør hun gjennom sin dyktighet innen tall. Roger og Dodger er imidlertid ikke helt menneskelige, selv om de ennå ikke er klar over dette. De er heller ikke fullt ut guder, i hvert fall ikke enda. Reed, som besitter ferdigheter innen alkymi lik sin forgjenger, har skapt Dodger og Roger, men han er ikke deres far i ordets tradisjonelle forstand. Likevel har han en plan: å oppdra tvillingene til den største makten, for så å stige opp med dem og tilegne seg deres autoritet som sin egen. Guddommelighet er innen rekkevidde – men håp at den ikke oppnås.
