I den stille byen Peaceful Valley i Montana er det lite som skjer, noe som passer sheriff Lucas Monk perfekt. I årevis har han unngått konfrontasjoner, bortsett fra sporadiske fyllergnaller og mindre uroligheter på reservatet. Men i midten av oktober 1914 skjer det noe som endrer alt: et tyveri av en treskåret sigarbutikk-indianer utløser en kriminalbølge som sheriffen aldri har opplevd før. Den unge jenta Charity Axthelm forsvinner sporløst, og hushjelpen til Reba Purvis blir forgiftet med cyanid – en gift Reba er overbevist om var ment for henne. Lucas kjenner på magen at dette bare er begynnelsen. Snart dukker det opp et lik, og freden i dalen blir brutalt brutt, noe som tvinger sheriffen til å ta i bruk både hode og hender i en jakt på sannheten.
