En seriemorder trakasserer unge kvinner i Shanghai, og etterlater seg en skremmende signatur: ofrene blir funnet redde i stramme, røde mandarinkjoler, plassert på godt synlige steder. Med avisene som skriker om byens første seriemorder, og politiske myndigheter som ønsker en rask løsning, står politiet overfor stort press fra alle kanter. Hovedinspektør Chen Cao ved Shanghai-politi, en stigende partikarriere, blir ofte betrodd politisk sensitive saker. Men denne gangen er situasjonen komplisert; Chen er på permisjon for å studere til sin mastergrad, og prøver å unngå å bli dratt inn i en betent korrupsjonsskandale med politiske konsekvenser. Når morderen imidlertid retter angrepet mot etterforskningsteamet selv, blir Chen tvunget til å ta over etterforskningen. Dette kan bli hans farligste og mest sensitive sak til nå, med røtter som går dypt tilbake til landets omskiftelige og turbulente fortid.