Blue Bishop har en bemerkelsesverdig evne til å finne tapte ting. For Blue er det ingen større overraskelse enn når hun en dag kommer over en nyfødt baby i skogen, rett sør for et helt spesiell buttonwood-tre. Sarah Grace Landreneau Fulton befinner seg samtidig på en viktig korsvei i livet. Hun har alltid gjort sitt beste for å ta riktige valg, men hun vet godt at moren hennes ville avskrive henne om hun fikk vite om halvparten av Sarah Graces hemmeligheter. Funnet av det nyfødte baby-alet vil forandre både Blue og Sarah Graces liv for alltid. Begge kvinnene vil avdekke begravde hemmeligheter som avslører hvem de egentlig er, og hva de er villige til å ofre i navnet av familie.