I 1851, i en avsidesliggende landsby i den skandinaviske tundraen, prøver en luthersk prest ved navn Mad Lasse forgjeves å omvende de innfødte samiske reindriftsholderne til sin tro. Men når en av de mest respekterte reindriftsholderne gjennomgår en dramatisk oppvåkning og dedikerer sitt liv til kirken, står hans impulsive sønn, Ivvar, alene med ansvaret for å vokte deres stadig synkende hjord. Et tilfeldig møte med Mad Lasses datter Willa leder dem til en spirende forelskelse som vokser til noe stort, og som til slutt krysser grenser – både kulturelle, troende og politiske – når Willa følger reindriftsholderne på deres møysommelige årlige migrasjon nordover til havet. Fantastisk skrevet og med et storslått perspektiv, tar "The End of Drum-Time" leserne med inn i en verden opplyst av nordlys, gjennomsyret av eldgamle ritualer og veiledet av lidenskaper som overskrider både sted og tid.