Ti år har gått siden Handry ble revet bort fra familien og vennene sine, tvunget til å vandre i en verden han knapt forstår. Med hjelp fra de gamle vismennene, har han klart å skape et liv – om enn et beskjeden et – for seg selv og sine medfanger. Han vandrer fra landsby til landsby, tar imot de som samfunnene har forlatt, og kjemper mot monsterne som innbyggerne verken kan eller tør å konfrontere. Hans stadig voksende gruppe av utstøtte har blitt legendarisk, en fortelling fortalt av foreldre for å få urolige barn til å adlyde. Nå finnes det imidlertid noe nytt og farlig i verden; skapningene som en gang levde i harmoni, oppfører seg unaturlig og ødelegger landsbyene de før lot være i fred. For første gang i minnet har ikke de gamle vismennene noen visdom å tilby...