Når djinn-kongen Melek Ahmar våkner etter årtusener i fangenskap, oppdager han en verden som er helt forskjellig fra den han husker. Med sin arrogante og pompøse natur kommer han ned fra fjellet i forventning om en enkel erobring av den velstående og spektakulære bystaten Kathmandu, som styres av den allvitende og allseende tyrannen AI Karma. Til sin store overraskelse oppdager han at Kathmandu er et rimelig paradis, der innbyggerne ikke mangler noe, og selv de mest utstøtte i samfunnet er avvisende til oppstanden. Alle ser ut til å være fornøyde, bortsett fra den gamle Gurkha-soldaten Bhan Gurung. Som en knivhellig, recidivist og massemorder er han i eksil fra Kathmandu, drevet av et fire tiår gammelt vendetta som fører ham rett til Karmas hjerte. Presset av Gurung finner Melek Ahmar seg selv i stadig dypere konflikter, frem til de til slutt konfronterer Karma og hennes styrker. I den påfølgende omveltningen vil gamle forbrytelser komme for dagen, og byen selv vil bli tvunget til å endre seg.
