I denne første boken av den nye trilogien Eternal Sky, tas leserne med over de farlige fjellpassene i Steles of the Sky og videre sørover til Lotus-kongedømmene. Gage, en bronseskapning skapt av en lenge avdød trollmann fra Messaline, er bygget rundt kjernen av et menneske og arbeider som leiesoldat. Han bærer med seg en viktig beskjed fra den mest mektige trollmannen i Messaline til Rajni i Lotus-kongedømmet. Ved hans side er Dødsmannen, en bitter overlever fra livvakten til den avsatte Uthman-kalifatet, som beskytter både beskjeden og Gage. De deler et spesielt vennskap, og sammen går de inn i en dynastisk krig mellom herskerne av de splittede restene av et engang stort imperium.
