Annae er en begavet doktorgradsstudent innen psykiatrisk magi, som bærer med seg erfaringer fra akademisk overgrep. Hennes evne til å lese folks tanker blir et viktig verktøy for å beskytte seg selv, ettersom hun kan forstå hvordan kollegene hennes oppfatter henne. Dette gir henne en flukt fra den smertefulle eksistensen hun lever i. Når Annae flytter til England for å gjenoppbygge livet sitt og fullføre studiene under den berømte magikeren Marec Gorski – kjent for å ha skapt en homunculus fra sitt uønskede, bedre selv – oppdager hun et indre i ham som både er en destruktiv kraft for dem rundt ham og et speilbilde av seg selv. For at Annae skal kunne overleve, må hun frigjøre seg fra et liv med innarbeidet betingelser og lære å være sin egen person, slik at hun kan bane sin egen vei.
