I denne spennende avslutningen på Up-and-Under-kvartetten følger vi Avery og Zib som har navigert gjennom ufattelige og eventyrlige landskap, fra dype skoger til stormfulle hav og strålende himmel. Deres søken etter den umulige byen er preget av både vennskap og fare, og de møter både trofaste allierte og tallrike fiender på veien. I den endelige fasen av deres reise blir utfordringene mer intense, og ikke alle vil klare seg uskadde. Boken utforsker verdien av vennskap og de ofrene man noen ganger må gjøre når man avviker fra den trygge veien. Under skyene som er fylt av røk, er ingen sikker, og arbeidet med å komme hjem kan ha sin pris.
