Krigens skygger har vært til stede i mange år, lenge før jeg ble født. Teado, en Changer, besitter evnen til å forandre form og har blitt trent opp som et militært verktøy for å vinne kriger. Han og hans tropp har vært stasjonert i Bavares høysletter i flere år, nærmest strandet i en situasjon som blir stadig mer prekær. Med begrensede forsyninger og en konstant overvåking av radiokanalene i håp om nyheter, opplever de en nedgang i antall soldater. Usikkerheten rundt hvor lenge de kan holde ut, kaster en mørk skygge over moral og overlevelse. I en desperat og sulten tilstand, og utstyrt med gammelt og defekt utstyr, griper de muligheten til en risikabel forsyningsoppdrag, fullt klar over at ikke alle vil komme tilbake. Hva de oppdager underveis, kan nemlig få vidtrekkende konsekvenser for krigens utfall.
