I en verden der vannhullene på slettene tørker ut, og de fryktinngytende fanghornene blir stadig mer tallrike, står Wulfgar, en leder for Altaii-folket, overfor en rekke utfordringer. Med tvillingskjøntene, krigsherrer, profeter og magi i sin omgivelse, kjemper han for å beskytte sitt folk og sikre deres fremtid. Elspeth, en besøkende fra en annen verden, besitter svarene som kan redde Altaii, men først må Wulfgar lære seg å stille de riktige spørsmålene. Imidlertid, hva skjer hvis kunnskapen som kan redde Altaii også vil føre til deres undergang?