Skogen er farligere enn noen gang i denne etterlengtede, nervepirrende og romantiske avslutningen på den bestselgende Luminaries-trilogien. Winnie Wednesday ser lysere på fremtiden. Hemlock Falls jakter ikke lenger på varulven, hun og Erica Thursday er blitt forsiktige venner, og Winnie har endelig fått klarhet i sin posisjon i forholdet til Jay Friday. Med alt på rett spor, ser Winnie frem mot Nightmare Masquerade, en ukelang feiring av alt som har med Luminaries å gjøre. Men når Luminaries fra hele verden strømmer til den lille byen, dukker det også opp uønskede gjester. Winnie møter en maskert Diana som gir henne en umulig oppgave – en oppgave som truer alt og alle som Winnie elsker. Mens Winnie kjemper for å stoppe nye fiender før tiden renner ut, stopper ikke gamle mysterier fra å blande seg inn. Hennes savnede far er på en eller annen måte involvert i søket etter skjulte hekser, og når Winnie graver dypere i den langvarige konflikten mellom Luminaries og Dianas, avdekker hun.
