Dette bindet av "The Complete Works" presenterer den første engelske oversettelsen av alle Nietzsches upubliserte notater fra april 1885 til sommeren 1886. Denne perioden markerer en betydelig fase der han skrev de banebrytende filosofiske verkene "Beyond Good and Evil" og "On the Genealogy of Morality". Med et ønske om å fornye seg selv etter "Thus Spoke Zarathustra", benyttet Nietzsche disse upubliserte notatene til å utforske sin søken etter en ny filosofisk stemme. Notatbøkene inneholder mange utkast til boktitler, kritiske tilbakemeldinger på tidligere prosjekter, en feministisk kritikk, profetiske kommentarer om Tyskland samt dypdykk i metafysikk, epistemologi, etikk, estetikk og språk. De avslører også hans dype bekymring for Europa og dets fremtid, samt en voksende tilstedeværelse av det dionysiske. Leserene får innsikt i hva Nietzsche studerte og hvilke kilder han lånte fra, i tillegg til en betydelig mengde notater og fragmenter fra det ikke-utgitte verket "Will to Power", som her presenteres uten pynting og formidling. Dette bindet er rikt kommentert og gir et unikt innblikk i en av filosofiens største tenkere på et kritisk tidspunkt i hans liv.