I denne prequel-romanen, som finner sted kort tid før hendelsene i 'The Phantom Menace', følger vi Valorum, som står overfor sin nedgang fra maktens topp. I et forsøk på å gjenvinne kontrollen, ber han Jedi-rådet om å sende flere Jedi-riddere til et politisk hektisk område. Med håp om å løse en kritisk situasjon, setter Valorum i gang tiltak for å styrke både sin stilling og stabiliteten i galaksen.