I den vakre byen Kivik, kjent for sitt milde klima, kunstnere og eplehager, bor 34-årige Erna. Hun føler seg fanget i et liv uten eventyr, da hun fortsatt bor hjemme hos foreldrene og aldri har opplevd kjærlighet. Hennes far har alltid hatt strenge meninger om hvordan hun skal leve, noe som har ført til at Erna har mistet troen på å skape sitt eget liv. Men alt endres når hun oppdager et mystisk kjærlighetsbrev i en bok hun har kjøpt på auksjon. Dette brevet vekker noe i Erna og åpner døren til nye muligheter. Snart finner den nyinnflyttede kunstneren Börje også et brev, og sammen med Erna dykker de ned i fortiden til de elskende som har skrevet brevene. Deres søken etter sannheten skaper en vakker og skjør forbindelse mellom dem, med Kiviks fantastiske omgivelser som bakteppe.
