Ti år etter at ulvetransformeren Cash Burns kutter alle bånd til fortiden for å beskytte sin beste venn, den barndomselskaperen han aldri har glemt, blir han tvunget til å konfrontere sin fortid. På julaften blir hun målskiven for et attentat fra hans egen flokk, og han er den eneste som kan redde henne – men prisen for dette kan bli for høy. Brynn McKenzie har blitt plaget av en tragisk hemmelighet og kjemper for å overleve alene i en verden der hun ikke passer inn. Med livet sitt på spill, står hun overfor valget mellom forsoning og overlevelse. Når Cash, mannen som forlot henne for så lenge siden, plutselig dukker opp i hotellrommet hennes med en kniv og et løfte hun knapt kan tro på, endres alt. Når lidenskapen blomstrer mellom Brynn og Cash, vil det knuse det lille håpet de har for overlevelse, eller gjøre dem sterkere enn de noen sinne kunne ha forestilt seg?