I en verden på randen av ødeleggelse står Satra overfor en skjebnesvanger utfordring. Etter å ha tilbrakt flere år i dungeonens mørke, der hennes slektninger har kjempet kriger for å beskytte henne, har hun nå tatt kontroll over den største hæren kontinentet noen gang har sett. Eyrien hennes er blitt til aske, men hun har ikke tid til å sørge. Med blikket rettet mot Crackling Sea, hvor de siste av hennes slektninger er holdt som fanger, er Satra fast bestemt på å redde dem fra en grusom skjebne. På den andre siden av historien, gryphonen Younce, fra den snøfylte taigaen, står overfor en mulig eksil. Hans oppdrag, som fører ham til de frosne katakombene langs kysten, viser seg å være livsfarlig. Her finner han døde gryphoner, aggressive villdyr og et hemmelig leir. Når en infisert gryphon leder ham til en by av flåter og sjømonstre, begynner mistanken om at noe større er på spill å ta form. Satra kjemper mot både forræderiske gryphoner fra taigaen, utspekulerte peafowl opinici, og gale vitenskapsmenn for å redde sine slektninger før det er for sent. I mellomtiden avdekker Younce en komplott som strekker seg langt utover det han opprinnelig trodde, med skremmende konsekvenser for hele deres verden.
