I 1929 beskrev den surrealistiske poeten Paul Eluard sin fascinasjon for erotisk kino i et brev til sin kone Gala, som kom til å bli livspartneren til Salvador Dalí. Han uttrykte en dyp begeistring over det han kalte 'obskøn kino', og fremhevet den fantastiske livskraften til det menneskelige legeme, samt den erotiske energien som ble fremvist på lerretet. Eluards entusiame vekket interessen hos en rekke andre surrealister, inkludert André Breton og Man Ray, og åpnet døren for en kunstform som ville fenge mange store filmskapere gjennom tidene, som Federico Fellini, Luis Buñuel og Stanley Kubrick. Alle disse regissørene flørtet med filmens undergrunnskarakter, og dens hemmelighetsfulle natur gjorde den bare enda mer fascinerende. John Baxter, som bodde i Los Angeles under det som nå er anerkjent som Gullalderen for voksenfilm på slutten av 1980-tallet, fikk personlig kjennskap til tidens mest betydningsfulle skuespillere og skapere. Hans førstehåndsberetninger gir et unikt innblikk i denne interessante og kontroversielle kunstformen.