I det morgendisen dekker gresset, fanger den bleke silhuetten av beinene Lauren Pengellys oppmerksomhet. I det fjerne kan hun høre bølger som krasjer mot kysten og den uhyggelige skrikingen av måker. Hvilket liv ble så brutalt avbrutt i dette vakre, ensomme området? Som detektiv i Penzance-politiet er Lauren fortsatt ny i jobben, med mindre enn to års erfaring, men hun har allerede lært at den fredelige, korniske byen sjelden opplever forbrytelser av denne alvorligheten. Når beinene til en kvinne med et hull i kraniet blir funnet bak en forlatt hytte, antar hun umiddelbart det verste, og samler teamet sitt for å håndtere saken. Det er et merkelig lettelsens øyeblikk når det viser seg at beinene er nesten tyve år gamle; de er ikke fra et nylig offer. Men denne lettelsen forvandles raskt til frykt når hun får en ny hjertestoppende nyhet: En liten jente, Isla, har blitt bortført fra sin barnehage og tilsynelatende forsvunnet, til tross for strenge sikkerhetstiltak. Er disse to sakene knyttet sammen, eller kan den fredelige byen Penzance vise seg å være arenaen for noe langt mer uhyggelig?