Kongen Henrik V - den store Løven av England - er nå lenge død. I 1437, når hans milde sønn endelig når voksen alder, tar han over tronen. Den skrøpelig naturen til kong Henrik VI, både fysisk og mentalt, gjør at han er avhengig av sine støttespillere for å styre riket. Richard, hertugen av York, er imidlertid overbevist om at uten en sterk konge vil England falle.
