I en intens og skremmende thriller utforsker Jeff Loveness den kalde krigs spionverden som sjeldent har blitt fremstilt med så dybde og detalj. Handlingen utspiller seg i Øst-Berlin i 1973, der vi møter Herring, en desillusjonert amerikansk agent som har brukt hele den kalde krigen på å infiltrere de indre kretsene av østtysk etterretning for en sak han knapt tror på lenger. Etter å ha vært vitne til utallige hendelser og utført alt hva hans regjering har bedt om, står han nå overfor sin mest forferdelige utfordring. I jakten på sannheten konfronterer Herring en fiende som er så mektig at det truer med å utslette hele menneskeheten. Romkappløpet hadde konsekvenser som selv sovjeterne ikke kunne forutse; da de sendte den første mennesket til stjernene, fulgte det en skapning tilbake som ikke helt er menneskelig. Når en mystisk romsonde landet utenfor Øst-Berlin og kom under sovjetisk kontroll, sendte amerikanerne inn sin beste spion for å etterforske. Jo nærmere Herring kommer sannheten bak konspirasjonen, desto mer innser han at kraften han søker kan være for farlig for noen å kontrollere.
