Ayla, Ward, Cade og Riona befinner seg i et kappløp mot tiden for å finne de siste delene av den magiske seod cro, før Eoghan får dem tak i. Etter å ha vendt tilbake fra trollverdenen, står dronning Ayla overfor økende problemer ved den sørlige grensen. Konevellianerne har stoppet all frakt, og situasjonen blir mer og mer prekær. Hun sender Ward for å forhandle om en fredsavtale, men oppdager at landet virker like før en invasjon. Nå må den tidligere gårdsgutten, som har blitt kaptein, samle troppene sine for å beskytte kongeriket mot den største trusselen hittil. I fae-verdenen kjemper Riona for å holde de mektige faene unna de nylig bosatte trollene. Erlkongen sine edikter ser ikke ut til å ha den samme effekten som før, og onkelen hennes, Aldrick, får mer makt for hver dag. Samtidig har trollmannen Cade reist sørover på jakt etter steinen, og møter en kaptein fra sitt lenge tapte folk. Han går om bord i skipet hennes i håp om å få en tur hjem, men hun har sine egne hemmeligheter. Dette er den tredje boken i serien The Seod.
