I en potte med magi, en dose av skjebne og en skje med fortryllelse, finner vi historiens mest magiske kjærlighetssaga. Star Brightheart har en fantastisk evne til å bake kaker som ikke bare kan hjelpe folk med å bestå jobbintervjuer, men også mende hjerter som er blitt knust. Men når hennes berømte kaker nesten fører til en fatal hendelse for en kjent matkritiker, innser Star at hun må forsvinne fra sitt glamorøse liv i London. Raskt. Hun søker tilflukt i den hemmelige og eksklusive landsbyen Midnight, hvor ingen vil finne henne. Den mystiske landsbyen viser seg å være et hjem for hekser, en forbannelse som har vart i tre tiår, en snakkende katt, og en magisk verden hun aldri har kjent til før. Her opplever Star en følelse av tilhørighet som hun har savnet i hele sitt liv. Det er ikke bare den kjekke unge ordføreren Wolf Oakwood som overbeviser henne om å bli, eller de sjarmerende heksene i landsbyen som gir henne en varm velkomst. Det er noe mer som trekker Star til Midnight, noe som går utover tilfeldigheter. Det er en oppdagelse som vil forandre alt.
