Engelske Henrietta kommer til Kautokeino for å studere samene. Her blir hun venninne med Julie, og betror henne at hun er innviet wiccaheks. Men Henrietta legger seg ut med den ene etter den andre, og mens informantene hennes etter hvert vender henne ryggen, faller også kjærlighetsforholdet til en samisk noaidi i grus. Hun er imidlertid blitt med barn med ham, og datteren Aurora blir født i Kautokeino. Julie følger dem til Appleby i England, der Henrietta under et måneskinnsrituale i hekseringen på Brackenber Moor blir drept.Mange år senere får Julie et brev fra Henriettas datter, som spør hva som skjedde den gangen moren ble drept. Aurora har utdannet seg til sykepleier, og har flyttet til Appleby. Julie reiser til Appleby for å fortelle Aurora hva som skjedde da moren ble drept. Mens de er på Brackener Moor, blir de skjelt ut av eieren av golfbanen, Jeff Ackroyd. Det var han som fant liket av Henrietta, og mange tenker at det kunne være han som stod bak drapet. Jeff Ackroyd beklager
