I den andre boken av serien Tales From the Middle Ages, tar Andrew Beattie leserne med tilbake til 1349, en tid hvor England er kastet inn i mørket av Svartedauen. Den unge teaterlederen Will Hunter og hans reisende tropp av skuespillere støter på en nesten livløs gutt. Thomas Rose har en mystisk fortid og en bemerkelsesverdig evne til magiske triks, og han påstår at han kan bidra til å stoppe sykdommen og lidelsen som herjer landet. Men er Thomas en ekte engel eller bare en svindler? Når hans makt og innflytelse vokser, står Will overfor en ny utfordring: kan han beskytte Thomas fra en mektig fiende? Oppdagelsen av sannheten og skjebnen til disse karakterene ligger nå i henderne til både nye og eksisterende lesere!
