I året 1972, midt under den kalde krigen, fullfører Serena Frome sitt siste år ved Cambridge og blir forberedt for en karriere i MI5. Hun sendes ut på Operasjon Sweet Tooth, en strengt hemmelig undercover-misjon, der hun får kontakt med Tom Haley, en lovende ung forfatter. I denne intrikate fortellingen må Serena navigere gjennom et nett av hemmeligheter og løgner, og hun står overfor den vanskeligste utfordringen av alle: å bryte den første regelen for spionasje – ikke stole på noen. Boken utforsker de komplekse båndene mellom kunst, hengivenhet og det moralske dilemmaet ved å være en del av det hemmelige livets skyggesider.