I middelalderen rapporterte reisende i Afrika og Asia om eksistensen av monstrøse raser som blomstret utenfor de kjente verdener. Denne boken gir en dyptimpertende utforskning av disse mytiske skapningene og undersøker hvordan de interagerte med vestlig kunst, litteratur og filosofi. Gjennom grundige analyser av historiske kilder og visuelle fremstillinger, avdekker verket hvordan forestillinger om det fremmede og det groteske påvirket europeisk tenkning og kunstnerisk uttrykk i en tid preget av utforskning og oppdagelser.